Cardiff, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

Cardiff University

Financial Mathematics

Fairfax, Estados Unidos da América

George Mason University

Bacharel em Ciências Empresariais - Concentração em Planejamento Financeiro e Gestão de Patrimônio

Johannesburg, África do Sul

University of Johannesburg

BCom Hons em Planejamento Financeiro

Entreviste clientes para determinar suas receitas atuais, despesas, cobertura de seguro, situação fiscal, objetivos financeiros, tolerância ao risco ou outras informações necessárias para desenvolver um plano financeiro.

Recomendar aos clientes estratégias em gestão de caixa, cobertura de seguros, planejamento de investimentos ou outras áreas para ajudá-los a atingir seus objetivos financeiros.

Gerenciar carteiras de clientes, mantendo planos de clientes atualizados.

Implementar recomendações de planejamento financeiro ou encaminhar os clientes a alguém que possa ajudá-los na implementação do plano.

Analise as informações financeiras obtidas de clientes para determinar estratégias para atender aos objetivos financeiros dos clientes.

Entreviste clientes para determinar suas receitas atuais, despesas, cobertura de seguro, situação fiscal, objetivos financeiros, tolerância ao risco ou outras informações necessárias para desenvolver um plano financeiro. Recomendar aos clientes estratégias em gestão de caixa, cobertura de seguros, planejamento de investimentos ou outras áreas para ajudá-los a atingir seus objetivos financeiros. Gerenciar carteiras de clientes, mantendo planos de clientes atualizados. Implementar recomendações de planejamento financeiro ou encaminhar os clientes a alguém que possa auxiliá-los na implementação do plano. Analise as informações financeiras obtidas de clientes para determinar estratégias para atender aos objetivos financeiros dos clientes.

Licenciatura

Mestrado

Estudos Económicos

Finanças

Planeamento Financeiro

Economia

Economia Financeira

No Virginia Highlands Community College , valorizamos a excelência, valor individual, um ambiente acolhedor, responsabilidade e realização. Excelência educacional que promove o desenvolvimento intelectual, criativo, ético e social por meio de uma ampla gama de programas, fornecidos profissionalmente e continuamente avaliados com foco na melhoria. Valor individual, com foco nos pontos fortes, experiências e perspectivas de todas as pessoas. Deixamos de lado as preferências pessoais e nos concentramos no melhor interesse de nosso campus e das comunidades locais, que são fortalecidos em um ambiente de respeito e aprendizado mútuos. Um ambiente seguro e acolhedor que cultiva uma abordagem de serviço centrada no aluno. Prestação de contas, aceitando a responsabilidade por nossas ações e aceitando a propriedade pelos resultados. Defendemos os valores de honestidade, transparência e integridade, ao mesmo tempo em que nos mantemos bons administradores dos recursos que nos foram confiados. Realização, reconhecendo que a aprendizagem ao longo da vida fornece capacitação individual, resultando em sucesso e satisfação pessoal. Temos orgulho de ser uma instituição de mudança de vida que incentiva uma busca apaixonada pela excelência.

Assessores Financeiros Pessoais

Informação chave

bolsas de estudo

Explore oportunidades de bolsas de estudos para ajudar a financiar seus estudos

Introdução

Sobre a Escola

Perguntas

Cursos Similares

Financial Mathematics

Bacharel em Ciências Empresariais - Concentração em Planejamento Financeiro e Gestão de Patrimônio

BCom Hons em Planejamento Financeiro